Agenda: seus compromissos e quanto do dia já está tomado

A Agenda mostra os seus compromissos num calendário — a visita das 14h, a reunião de quinta — e, em cima de cada dia, quanto do seu expediente já está tomado. É por ela que você vê se ainda cabe mais uma visita na terça.

Passo a passo

Passo 1 — Abra a agenda

Entre no módulo Vendas e, no menu lateral, clique em Agenda. Ela abre na semana atual, em Minha agenda.

Os botões Dia, Semana e Mês trocam a vista. As setas e o botão Hoje, à direita, avançam, voltam e trazem a agenda de volta para a data de hoje; o período que está na tela aparece ao lado.

Passo 2 — Leia a semana

Topo de cada coluna — a barra e o texto mostram quanto do expediente daquele dia já está ocupado e quantas horas ainda estão livres. No exemplo, uma visita de uma hora num dia de oito horas dá "13% · livre 7h".
Faixa verde clara — o horário de expediente. O intervalo de almoço aparece como um buraco na faixa.
Blocos laranja — os compromissos, com a hora de início e o título. O tamanho do bloco é a duração.

A ocupação e a faixa vêm da sua jornada, cadastrada em Gerencial › Jornada de Trabalho.

Passo 3 — Veja a agenda de outra pessoa

O seletor da esquerda começa em Minha agenda. Ele também traz cada pessoa da equipe e Todos os atendentes — com esta opção, o subtítulo da tela passa a dizer "Compromissos de toda a equipe, separados por atendente".

A escolha não fica gravada: ao recarregar a página, a agenda volta para Minha agenda.

Passo 4 — Sem jornada, a agenda não mede o dia

Quem ainda não tem jornada vê a semana sem faixa de expediente e sem a conta de ocupação, com um aviso embaixo do calendário.

O link Configurar jornada de trabalho leva para a tela da jornada.

Passo 5 — Marque um compromisso

Clique em Novo compromisso, no alto à direita. O formulário abre na lateral e é o mesmo da Agenda da Equipe: título, atendente responsável, produto ou serviço, data, início, duração, tipo, prioridade, contato ou cliente, negócio e observações. O passo a passo campo a campo está em Agenda da Equipe.

Clique em Agendar. O compromisso entra no calendário e também aparece como atividade em Minhas Tarefas da pessoa responsável.

Passo 6 — Abra um compromisso para mudar ou remover

Clique no bloco do compromisso. Abre o painel Editar compromisso, com tudo o que foi preenchido.

Contato / cliente — o contato ligado ao compromisso. Trocar escolhe outro.
Negócio (funil) — o negócio a que ele pertence.
Observações — o recado para quem vai ao compromisso. É o mesmo texto que aparece como nota da atividade em Minhas Tarefas.

Mude o que precisar e clique em Salvar. Para apagar, clique na lixeira, no canto de baixo à esquerda, e confirme.

Resultado

Você vê a sua semana num relance, sabe quanto do expediente de cada dia já está tomado e muda ou remove um compromisso sem sair do calendário.

Dúvidas comuns

"O topo dos dias não mostra ocupação nem horas livres." A pessoa ainda não tem jornada. Cadastre em Gerencial › Jornada de Trabalho — o aviso embaixo do calendário leva direto para lá.

"Criei uma atividade com horário em Minhas Tarefas e ela não está na Agenda." Atividade criada em Minhas Tarefas não ocupa horário na agenda. Para marcar um horário, use Novo compromisso.

"Qual a diferença para a Agenda da Equipe?" As duas mostram os mesmos compromissos. A Agenda da Equipe, na Visão Geral, é feita para quem coordena: abre com todo mundo e tem filtro por equipe. Esta abre na sua agenda.