Campos do Cadastro: o que a ficha do cliente exige para salvar

Cada empresa precisa de um mínimo diferente para cadastrar um cliente. Uma exige o CPF desde o primeiro contato; outra cadastra só com o nome e o telefone e pede o documento depois.

Em Campos do Cadastro você decide quais campos da ficha do cliente são obrigatórios para salvar. Vale para o cadastro feito pela equipe e para o link compartilhado com o cliente.

Passo a passo

Passo 1 — Abra os Campos do Cadastro

Entre no módulo Config. No menu lateral, abra Cadastros e, no grupo Clientes, clique em Campos do Cadastro, logo abaixo de Status dos Clientes.

Passo 2 — Veja o que é obrigatório hoje

A tela lista os campos fixos da ficha do cliente em quatro blocos:

Bloco	Campos
Dados principais	Nome / Razão Social, Nome Fantasia e CNPJ / CPF
Contato	Telefone Principal, Telefone Secundário, E-mail e Website
Endereço	CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade e UF
Gestão	Responsável

Cada campo traz o selo Obrigatório ou Opcional e, à direita, o interruptor: ligado, o campo é obrigatório. Nome / Razão Social tem também o selo Sempre obrigatório, e o interruptor dele fica travado: o nome não pode deixar de ser exigido.

Na demonstração, só o nome e o CNPJ / CPF estavam ligados.

Passo 3 — Ligue ou desligue a exigência

Use o interruptor do campo. A tela não tem botão Salvar.

Antes de ligar, leia o aviso do alto da lista, porque ele diz quem a mudança alcança:

vale para o cadastro feito pela equipe e para o link compartilhado com o cliente;
os clientes que já existem só passam a exigir o campo quando alguém abrir e salvar a ficha de novo.

Ou seja: ligar o e-mail hoje não preenche o e-mail de ninguém. Só trava o próximo salvamento de quem estiver sem ele.

Passo 4 — Confira no cadastro

No módulo Vendas, abra Clientes e clique em Novo Cliente. Os campos obrigatórios aparecem com asterisco ao lado do nome.

No exemplo, o asterisco está no Nome / Razão Social e no CNPJ / CPF, os dois campos ligados no passo 2. No formulário, o campo Responsável do bloco Gestão aparece como Responsável CS.

Resultado

O formulário de cliente passa a pedir exatamente o mínimo que a sua empresa precisa, com os obrigatórios marcados, e o mesmo vale para o link que o cliente preenche.

Dúvidas comuns

"Liguei um campo e os clientes antigos continuam sem ele." É o esperado: quem já existe só passa a exigir o campo quando alguém abre e salva a ficha de novo.

"Por que não consigo desligar o Nome / Razão Social?" Ele é Sempre obrigatório, e o interruptor fica travado. Todo cliente precisa de um nome.

"E os campos que eu mesmo criei, como estado civil ou renda?" Esses são dados adicionais e não aparecem nesta lista. Eles têm a própria marcação, Preenchimento obrigatório, em Dados Adicionais.