Como localizar clientes e filtrar a carteira

A tela Clientes reúne a carteira da organização e oferece buscas e filtros para encontrar rapidamente o grupo que precisa de acompanhamento.

Passo a passo

Passo 1 — Abra a carteira de clientes

Entre no módulo Vendas e, no menu lateral, clique em Clientes.

No topo, a tela mostra os indicadores Clientes ativos, MRR, Em risco e Encerrados.

Passo 2 — Pesquise um cliente

Use o campo de busca para procurar por:

• Nome;
• Empresa;
• Documento;
• E-mail;
• Telefone.

Passo 3 — Filtre por status

Abra Todos status e escolha uma das opções:

• Incompleto;
• Onboarding;
• Ativo;
• Em Risco;
• Encerrado.

Depois desses, a lista traz também os status que a sua empresa criou — na demonstração, Crédito aprovado, Recusado pelo banco e Pós-venda. Veja Status dos clientes: os nomes da sua empresa e o que cada um conta.

A lista é atualizada de acordo com o status escolhido. Para voltar à carteira completa, selecione Todos status.

Passo 4 — Use os filtros adicionais

Clique em Filtros para abrir os demais critérios.

Você pode combinar:

• Responsável: Todos os responsáveis, meus clientes, clientes sem responsável ou uma pessoa da equipe;
• Origem: Instagram, Google Places, WhatsApp ou manual;
• Contratos: Com ou sem contrato e com ou sem contrato ativo;
• Processos: Com processo em andamento, sem processo em andamento, com processo em qualquer situação ou sem processo nenhum;
• Processo: Um processo específico, como Compra de imóvel;
• Saúde: Saudável (70+), atenção (40–69), crítico (abaixo de 40) ou sem nota;
• Localização: Estado (UF) e cidade;
• Virou cliente por: Negócio ganho ou cadastro manual;
• Cliente desde: Período em que o contato se tornou cliente;
• Dados adicionais: Os campos extras do cadastro do cliente (na demonstração, 7 campos), abertos no fim do painel.

Resultado

A tabela passa a mostrar somente os clientes que correspondem à busca e aos filtros selecionados. Os critérios podem ser usados juntos para reduzir ainda mais a lista.

Dúvidas comuns

"Não encontrei o cliente pelo nome." Limpe os filtros ativos e tente também pelo e-mail, telefone, documento ou empresa.

"Quero ver apenas a minha carteira." Abra Filtros e, em Responsável, selecione Meus clientes.

"Quero encontrar clientes sem contrato ativo." Abra Filtros e, em Contratos, selecione Sem contrato ativo.