Importações: trazer a sua base de uma planilha

Quem chega de outra ferramenta normalmente traz a base numa planilha. Em Importações você diz para qual aba de Contatos ela vai, envia o arquivo e acompanha cada importação, com validação, limpeza e revisão antes de gravar.

Passo a passo

Passo 1 — Abra as Importações

Entre no módulo Config. No menu lateral, abra Cadastros e, no grupo Operação e Manutenção, clique em Importações.

A tela tem cinco abas:

• Nova — começa uma importação;
• Em andamento e Concluídas — as importações em curso e as que já terminaram;
• Histórico — tudo o que já foi importado;
• Responsáveis — as regras que traduzem o nome escrito na planilha para uma pessoa da equipe (Passo 4).

Passo 2 — Escolha a aba de Contatos

Em 1. Para qual aba de Contatos?, escolha onde os contatos vão morar. Cada aba exige uma informação mínima em toda linha da planilha:

Cada contato importado recebe a origem da aba escolhida. A tela avisa que dá para mudar a origem linha a linha depois, na revisão.

Logo abaixo, Baixar modelo de planilha baixa uma planilha de exemplo (CSV) para a aba escolhida; o nome do link muda junto ("Baixar modelo de planilha para WhatsApp").

Passo 3 — Envie a planilha

Em 2. Envie a planilha, arraste o arquivo para a área tracejada ou clique em Escolher arquivo. Valem CSV, XLSX e XLS, com até 20 MB e 50.000 linhas.

O arquivo é enviado e lido assim que você o escolhe. As importações em curso ficam em Em andamento, e as que terminaram, em Concluídas.

Passo 4 — Ensine quem é cada responsável

Abra a aba Responsáveis.

A planilha raramente escreve o nome do responsável do mesmo jeito que ele está cadastrado: vem "Mari", "M. Silva", "Maria Comercial". A regra de equivalência resolve isso uma vez só:

1. Em Quando vier, escreva o nome do jeito que aparece na planilha.
2. Em Usar, escolha a pessoa da equipe.
3. Clique em Adicionar.

A regra vale para todas as importações seguintes. A tela avisa que as regras também podem ser criadas direto na revisão de uma importação, quando um responsável não é reconhecido.

Resultado

A planilha vai para a aba certa de Contatos, com a origem certa, e o nome escrito de qualquer jeito na planilha cai na pessoa certa da equipe.

Dúvidas comuns

"Minha planilha tem mais de 50.000 linhas." Divida a planilha em partes de até 50.000 linhas e 20 MB e importe uma de cada vez.

"Qual aba eu escolho?" A que corresponde ao jeito de falar com esses contatos: telefone vai para WhatsApp, e-mail para E-mails. É a aba que define a informação obrigatória de cada linha.

"O responsável da planilha não foi reconhecido." Crie uma regra em Responsáveis: em Quando vier, o nome como ele aparece na planilha; em Usar, a pessoa cadastrada.

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