Status dos clientes: os nomes da sua empresa e o que cada um conta

O status diz em que pé está a relação com cada cliente: em implantação, ativo, em risco, encerrado. Você escolhe o nome, o ícone e a cor. O sistema usa o significado: é ele que decide em qual indicador da tela de Clientes cada cliente é contado.

Passo a passo

Passo 1 — Abra a lista de status

Entre no módulo Config. No menu lateral, abra Cadastros e, dentro de Clientes, clique em Status dos Clientes.

Cada linha mostra o ícone, o nome e o identificador interno do status, e dois selos: Sistema, nos status que vêm com o Prospectou, e o significado, colorido. A bolinha à direita é a cor do status.

Os status que a sua empresa cria entram na mesma lista, cada um com o seu significado. No exemplo, uma imobiliária criou Crédito aprovado, Recusado pelo banco e Pós-venda.

A busca procura pelo nome ou pelo identificador, e os botões Ativos, Inativos e Todos filtram a lista.

Passo 2 — Entenda o significado

São cinco significados, e cada um diz como o status entra nos números da tela de Clientes:

Cadastro incompleto — aguardando documento. O sistema atribui sozinho a quem é cadastrado sem CNPJ/CPF.
Em implantação — não entra em nenhum dos indicadores do topo.
Cliente ativo — conta no indicador Clientes ativos.
Em risco — conta no indicador Em risco.
Encerrado — conta no indicador Encerrados.

Quem conta é o significado, não o nome. No exemplo, Pós-venda tem o significado Cliente ativo, então quem está nele entra em Clientes ativos.

Passo 3 — Crie um status

Clique em Novo Status.

Nome do Status — o nome que a equipe vai ver nos seletores.
Ícone (emoji) — escolha um dos sugeridos ou digite outro no campo Ou digite.
Cor — a cor do selo.
Significado — um dos cinco do passo 2. A linha logo abaixo repete em qual indicador o status vai contar.

A Prévia mostra como o status vai aparecer. Confira e clique em Criar.

Passo 4 — Ajuste ou desative

O lápis de cada linha abre a mesma janela, para trocar nome, ícone, cor ou significado. O identificador interno não muda ao renomear.
À esquerda de cada linha ficam as setas Mover para cima e Mover para baixo.
No menu ⋮ fica Inativar. Status inativado some dos seletores, mas os clientes que já estão nele não são afetados. Não há opção de excluir status.

Alguns status de sistema só podem ser desativados depois que você cria outro com o mesmo significado: é o significado que diz qual status recebe quem é cadastrado sem CNPJ/CPF.

Passo 5 — Use no dia a dia

Na ficha do cliente, clique em Editar: o campo Status lista os status da empresa. Em Vendas › Clientes, o filtro Todos status separa a carteira por status, e os cartões do topo contam os clientes pelo significado.

No exemplo, os 12 clientes em Ativo são os 12 do cartão Clientes ativos. Os 2 em Onboarding, que tem o significado Em implantação, não entram em nenhum cartão. O ícone (i) de cada cartão explica a conta.

Resultado

A lista de status fala a língua da sua empresa, e os indicadores da tela de Clientes continuam certos, porque contam pelo significado.

Dúvidas comuns

"Criei um status e os clientes dele não entram em Clientes ativos." Confira o significado do status: só entra em Clientes ativos o status com o significado Cliente ativo. Um status Em implantação não entra em nenhum cartão.

"Como excluo um status?" Não há exclusão. Use Inativar, no menu ⋮: o status some dos seletores, e os clientes que já estão nele continuam com ele.

"Não consigo desativar um status de sistema." Alguns status de sistema só saem depois que existe outro com o mesmo significado. Crie primeiro o status que vai substituí-lo.