Tipos de movimentação: os nomes do que acontece com cada cliente

Nem tudo o que acontece com um cliente vira contrato. A venda de balcão, o procedimento, o pagamento avulso ficam na aba Movimentações da ficha do cliente, e o tipo diz o que foi cada registro. Nesta tela você dá a esses tipos os nomes que a sua empresa usa.

Passo a passo

Passo 1 — Abra os tipos

Entre no módulo Config. No menu lateral, abra Cadastros e, dentro de Clientes, clique em Tipos de Movimentação.

Sete tipos já vêm prontos, com o selo Padrão: Venda avulsa, Serviço, Procedimento, Pagamento, Renovação, Atendimento e Outro. O selo Destaca produtos marca os tipos em que o registro já abre com a lista de produtos e serviços.

A busca procura pelo nome ou pelo identificador, e os botões Ativos, Inativos e Todos filtram a lista.

Passo 2 — Crie um tipo

Clique em Novo Tipo.

Nome — o que aconteceu, com o nome do seu dia a dia: consignação, retorno, cortesia.
Ícone e Cor — como o tipo aparece na lista e no seletor.
Neste tipo, produtos/serviços são o assunto — marque quando o registro quase sempre fala de itens. É só uma sugestão de tela: qualquer tipo continua aceitando itens, e nenhum os exige.

Confira e clique em Criar tipo. Como a janela avisa no topo, o tipo aparece no seletor da aba Movimentações.

Passo 3 — Veja os tipos na ficha do cliente

Entre em Vendas › Clientes, abra um cliente, vá à aba Movimentações e clique em Registrar movimentação. O campo Tipo lista os tipos da empresa.

A marcação do passo 2 muda a janela. Com Venda avulsa, que destaca produtos, a seção Produtos / serviços já aparece aberta, com Adicionar item. Com Pagamento, que não destaca, ela vem recolhida no link Adicionar produtos / serviços.

A própria janela lembra que registrar uma movimentação não cria contrato.

Passo 4 — Renomeie ou inative

O lápis de cada linha abre o tipo para edição. Renomear não altera as movimentações já registradas: elas continuam neste tipo. O identificador interno também não muda.
No menu ⋮ fica Inativar.

Resultado

Ao registrar o que aconteceu com um cliente, a equipe escolhe o tipo com o nome que a sua empresa usa, e o formulário já abre do jeito certo para cada caso.

Dúvidas comuns

"Preciso marcar 'produtos/serviços são o assunto' para lançar itens?" Não. Nos tipos sem essa marcação, a lista de produtos continua lá, recolhida no link Adicionar produtos / serviços.

"Registrar uma movimentação cria um contrato?" Não. A janela de registro avisa: ela guarda o que aconteceu com o cliente e não cria contrato.

"Renomeei um tipo. As movimentações antigas mudam?" Não. Elas continuam no mesmo tipo, agora com o nome novo.