Escolha quais campos do cadastro do cliente são obrigatórios
CPF, telefone, e-mail, endereço e os demais campos da ficha do cliente agora podem ser obrigatórios ou opcionais, do jeito da sua empresa.
Até aqui o cadastro de cliente exigia sempre o nome e o CNPJ/CPF, inclusive de quem ainda não tinha o documento em mãos. Agora quem decide quais campos da ficha são obrigatórios é a sua empresa.
Etapa 1 — Abra os campos do cadastro
Vá em Configurações › Cadastros › Clientes › Campos do Cadastro. A lista mostra todos os campos fixos da ficha do cliente — documento, telefones, e-mail, site, endereço e responsável — e se cada um é obrigatório hoje.
Etapa 2 — Ligue ou desligue a obrigatoriedade
Use o interruptor de cada campo. A mudança é salva na hora. O Nome é sempre obrigatório.
Etapa 3 — Cadastre normalmente
Ao abrir Novo Cliente, os campos obrigatórios aparecem com asterisco e o cadastro só é salvo com eles preenchidos.
Bom saber
- Clientes que já existem não são afetados até alguém editar a ficha. Na edição, a regra vale para os campos que foram alterados.
- No link compartilhado com o cliente, um campo obrigatório não pode ser apagado.
- Os Dados Adicionais continuam com a opção Preenchimento obrigatório própria, em Configurações › Cadastros › Dados Adicionais.
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