Poderes & Ferramentas: o que o agente consulta e faz no seu sistema

Os poderes dizem o que o agente de IA pode consultar e fazer no seu sistema, além de conversar. Uns só leem o CRM; outros criam registros sozinhos. A tela recomenda ligar aos poucos, e cada poder tem o seu escopo, que aparece logo abaixo dele quando você o marca.

Passo a passo

Passo 1 — Abra Poderes & Ferramentas

Entre no módulo Studio de IA e, no grupo Agente do menu lateral, clique em Poderes & Ferramentas. O alto da tela tem o mesmo cartão do agente e o mesmo botão Salvar agente das outras telas do grupo.

O bloco começa com um aviso: os poderes de escrita criam registros no seu CRM sozinhos, e a tela recomenda deixá-los desligados até confiar. Eles agem só no modo Autônomo, com uma exceção: mover o contato no funil já vale no Híbrido, por ser um registro interno, reversível e rastreado, que o cliente não vê.

Passo 2 — Deixe o agente conhecer quem está do outro lado

Os quatro primeiros poderes são consultas de leitura no CRM, para o agente responder com contexto em vez de generalidades:

Dados do lead da conversa — a origem, o status no funil e os campos do lead.
Buscar cliente (telefone/nome) — o cadastro do cliente, para personalizar o atendimento.
Verificar contratos e parcelas — os contratos do cliente e a próxima parcela em aberto.
Ler conversas anteriores — os atendimentos passados do contato, para dar continuidade.

Passo 3 — Dê memória e materiais a ele

Lembrar do que já foi dito reúne as anotações da conversa e o perfil durável do cliente:

Guardar dado na conversa (memória) — a IA anota informações, como CPF ou produto de interesse, para lembrar nos próximos turnos.
Ler dado guardado na conversa (memória) — a IA recupera o que já anotou nesta conversa, sem perguntar de novo.
Criar memórias do cliente — memórias duráveis, como objetivo, preferências e jeito de falar, para atender melhor nos próximos contatos. Elas aparecem na aba Memórias do atendimento.

Materiais da empresa trabalha só com os arquivos liberados um a um em Gerencial › Banco de Arquivos, no botão ✨ de cada arquivo:

Buscar material no Banco de Arquivos — a IA procura catálogos, tabelas de preço, manuais, fotos e vídeos entre os arquivos liberados. O texto dos PDF, Word e Excel liberados também entra na base de conhecimento. Só leitura: encontra, não envia.
Enviar arquivo ao cliente (Banco de Arquivos) — o agente anexa o material encontrado, sempre com uma mensagem apresentando o arquivo. Para encontrar o arquivo, precisa também do poder de busca.

Passo 4 — Libere a agenda

Consultar disponibilidade na Agenda — a IA vê os horários livres dos responsáveis liberados e oferece opções reais ao cliente, em vez de inventar horário. Só leitura: não marca nada.
Agendar compromisso na Agenda — a IA reserva o horário na agenda do responsável: reunião, visita ou demonstração.

Ao marcar Agendar compromisso na Agenda, o escopo aparece logo abaixo:

Responsáveis cuja agenda a IA pode ver e ocupar — marque as pessoas. Sem ninguém marcado, a IA não recebe o poder e nem enxerga as ferramentas de agenda. Quem não tem jornada de trabalho cadastrada aparece com o aviso sem jornada.
Pode agendar até quantos dias à frente — 60, no padrão.
Duração máxima do compromisso (min) — 120, no padrão.

A IA nunca marca em cima de outro compromisso, dentro de um bloqueio ou fora da jornada de trabalho, mesmo que a política de conflito da agenda seja só avisar. O compromisso aparece na Agenda, em Vendas, e a conversa registra que foi a IA quem marcou.

Passo 5 — Escolha o que ele faz no funil, com a equipe e fora do sistema

Agir no funil são registros no seu CRM, e agem no modo Autônomo:

Esquentar/mover lead no funil — o agente move o contato para outro Status CRM conforme a conversa evolui, só entre os status liberados no escopo. Vale já no Híbrido.
Criar atividade (follow-up) — o agente agenda uma tarefa de acompanhamento no CRM.
Cadastrar negócio no funil — o agente cria uma oportunidade no funil de vendas.
Atribuir lead a um vendedor — o agente direciona o lead ao vendedor ou atendente certo, pelo nome, para o follow-up.

Avisar a equipe (Mensageria Inteligente) manda um aviso interno pelo WhatsApp a um colega da empresa, como vendedor, gerente, supervisor ou departamento, quando alguém precisa agir agora. O aviso sai pelo Número Operacional da empresa, só para quem você liberar, e o cliente não vê.

Requisição HTTP (GET/POST a APIs) chama uma API ou um sistema externo, só nos domínios liberados.

Passo 6 — Salve

Confira e clique em Salvar agente, no alto da tela.

Resultado

O agente consulta e faz só o que você liberou, e cada poder vale só para as pessoas, os status ou os domínios do escopo dele.

Dúvidas comuns

"Liguei o poder de agendar, mas a IA não marca nada." Confira o escopo: sem ninguém marcado em Responsáveis cuja agenda a IA pode ver e ocupar, a IA não recebe o poder. E ela só marca dentro da jornada de trabalho da pessoa, então confira a jornada de quem aparece como sem jornada.

"A IA não envia o catálogo." O arquivo precisa estar liberado para a IA no Banco de Arquivos, no botão ✨, e os dois poderes de Materiais da empresa precisam estar ligados: o de busca encontra o arquivo, e o de envio o anexa.

"O agente está no Híbrido e não cria atividade nem negócio." Os poderes de escrita agem só no modo Autônomo. A exceção é mover o contato no funil, que já vale no Híbrido.