A IA move o lead qualificado no funil ao passar o atendimento
Escolha um status do funil e, sempre que a IA entregar um atendimento com o cadastro completo, o contato é movido para ele no mesmo momento.
Quando a IA termina de qualificar um lead e passa o atendimento para a equipe, o contato precisa aparecer no lugar certo do funil. Agora você define para qual status ele vai, e o sistema faz a mudança no mesmo momento da transferência — sem depender de a IA lembrar.
Etapa 1 — Abra a Transferência do agente
No Studio de IA, no grupo Agente, clique em Transferência.
Etapa 2 — Defina o que é um lead qualificado
Na seção Qualificação obrigatória, marque os dados que a IA precisa ter no cadastro do contato antes de passar o atendimento. A opção de mover no funil só aparece depois que pelo menos um dado estiver marcado.
Etapa 3 — Escolha o status de destino
Na linha Ao passar o atendimento qualificado, mover o contato para, escolha o status do funil. Para não mudar nada, deixe em não mudar o status.
Etapa 4 — Salve
Clique em Salvar agente.
Bom saber
- O contato só é movido quando a IA entrega com o cadastro completo. Se o cliente se recusou a responder e a transferência aconteceu mesmo assim (pela opção de transferir depois de algumas tentativas), o status não muda.
- Para a IA conseguir registrar as respostas, o poder Gravar respostas na ficha do contato precisa estar ligado em Poderes & Ferramentas.
- Os dados que podem ser exigidos são os Dados Adicionais de contatos, cadastrados em Config › Cadastros.
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