Link do parceiro: o mesmo cadastro, com o que cada um precisa ver

Alguns dados do cadastro não são para o cliente ver — por exemplo, o resultado de uma análise de crédito, que é preenchido por quem avalia, não pelo interessado. Agora o mesmo cadastro pode ser compartilhado com dois públicos, cada um vendo o que precisa.

Etapa 1 — Escolha o que o parceiro vê

Em Configurações › Cadastros › Dados Adicionais, aba Clientes, edite o campo. Em No link do cliente você define o que o cliente vê, e em No link do parceiro o que o parceiro vê: Não aparece, Só leitura ou Parceiro preenche. Os dois são independentes: o campo pode ficar oculto para o cliente e editável para o parceiro.

Etapa 2 — Gere o link do parceiro

Abra o cliente em Vendas › Clientes e clique em Compartilhar. Em Para quem é o link?, escolha Parceiro, defina a permissão e a validade e clique em Gerar link.

Etapa 3 — Envie e acompanhe

O link é copiado ao ser gerado. A lista de links do cliente mostra quais são do parceiro e quais são do cliente, e qualquer um pode ser revogado ali a qualquer momento.

Bom saber

• O parceiro vê os mesmos dados e documentos que o cliente vê, mais os dados adicionais marcados para o link do parceiro.
• O que o parceiro preenche pelo link vale na ficha na hora — e, se houver um Gatilho para aquele campo, ele dispara.
• Campos de anexo não aparecem em nenhum dos links.