Movimentações: registre o que acontece com cada cliente, sem criar contrato
Vendas avulsas, procedimentos, pagamentos e avaliações de cortesia agora ficam na ficha do cliente, na aba Movimentações — com os tipos que a sua empresa cria.
Nem tudo o que acontece com um cliente é contrato. A ficha do cliente ganhou a aba Movimentações, para registrar uma venda de balcão, um procedimento, um pagamento ou uma avaliação de cortesia — com valor, itens e responsável — sem criar contrato. E os tipos de movimentação são da sua empresa: você cria os seus e usa os nomes do seu dia a dia.
Etapa 1 — Abra a ficha do cliente
Em Vendas › Clientes, clique no cliente e abra a aba Movimentações.
Etapa 2 — Registre o que aconteceu
Clique em Registrar movimentação. Escolha o Tipo, a Data e escreva a Descrição (ex.: "Limpeza de pele"). Informe o Valor e o Status: Concluído, Pendente ou Cancelado.
Etapa 3 — Liste os produtos e serviços, se quiser
Clique em Adicionar produtos / serviços (ou Adicionar item) e informe cada item com quantidade, valor unitário e desconto. Com itens na lista, o valor da movimentação é somado deles.
Etapa 4 — Complete os detalhes e salve
Abra Mais detalhes para informar o Responsável, a Forma de pagamento, os Dados adicionais da sua empresa e as Observações. Clique em Registrar movimentação.
Etapa 5 — Consulte o histórico do cliente
Na aba, busque por descrição ou produto, ordene a lista e use Filtros para recortar por Tipo, Status, Responsável e Período. Clique numa movimentação para ver o detalhe, Editar ou Excluir. No topo da ficha, o indicador Total movimentado mostra a soma de tudo o que foi registrado.
Etapa 6 — Crie os tipos da sua empresa
Em Config › Cadastros › Tipos de Movimentação, clique em Novo Tipo, dê um Nome (ex.: "Retorno", "Cortesia") e escolha ícone e cor. Marque Neste tipo, produtos/serviços são o assunto para o formulário já abrir com a lista de itens. Na mesma tela você edita, reordena e inativa tipos.
Etapa 7 — Guarde as informações que só a sua operação tem
Em Config › Cadastros › Dados Adicionais, aba Movimentações, crie os campos próprios. Eles aparecem em Mais detalhes ao registrar uma movimentação.
Bom saber
- Registrar uma movimentação nunca cria contrato. O Total movimentado fica ao lado do Valor ativo dos contratos, sem somar os dois.
- Movimentação cancelada não entra no total.
- Já vêm prontos os tipos Venda avulsa, Serviço, Procedimento, Pagamento, Renovação, Atendimento e Outro — renomeie-os ou crie os seus.
- Excluir um tipo que já foi usado apenas o desativa: as movimentações antigas continuam com o nome certo.
- A aba Contratos da ficha também ganhou busca, filtros por status e tipo, ordenação e paginação.
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