Dados Adicionais: campo obrigatório, campo de anexo e campo em dinheiro
Os campos que você cria para a sua operação agora podem ser obrigatórios, guardar arquivos (planta, laudo, proposta assinada) e mostrar valores em dinheiro, como R$ 1.000,00.
Os Dados Adicionais são os campos que só a sua operação guarda — faixa de preço, indicação, valor do imóvel. Agora um campo pode ser obrigatório no cadastro, pode receber arquivos no próprio registro em vez de o arquivo circular por fora, e um número pode aparecer como dinheiro.
Etapa 1 — Abra os Dados Adicionais
Em Config › Cadastros › Dados Adicionais, escolha a aba do que você quer configurar — Contatos, Clientes, Contratos, Produtos / Serviços, Movimentações ou Processos — e clique em Novo Campo (ou abra um campo existente para editá-lo).
Etapa 2 — Torne um campo obrigatório
Marque Preenchimento obrigatório. O campo passa a aparecer com um asterisco e, enquanto estiver vazio, o cadastro não pode ser salvo. Registros que já existem só passam a exigi-lo quando alguém abrir e salvar de novo. Em Contatos, as telas de cadastro manual (Novo contato de WhatsApp, Novo contato de E-mail, Novo Lead Instagram e Nova Empresa Local) ganham a seção Dados adicionais obrigatórios, só com os campos marcados; os demais continuam na ficha do contato.
Etapa 3 — Crie um campo de anexo
Em Tipo do Campo, escolha Anexo (arquivos). Em Quantos arquivos, marque Um arquivo ou Vários e diga o limite (até 20). O tipo existe nas seis abas: contatos, clientes, contratos, produtos e serviços, movimentações e processos.
Etapa 4 — Anexe os arquivos no registro
Nos Dados Adicionais do registro, clique em Enviar arquivo ou arraste o arquivo para o campo. O envio acontece na hora, sem esperar o salvar, e cada arquivo pode ser baixado ou removido dali. Num cadastro novo, salve primeiro: o campo de anexo só aceita arquivos depois que o registro existe.
Etapa 5 — Mostre um número como dinheiro
Num campo do tipo Número, em Este campo é um valor em dinheiro?, escolha Valor monetário e a moeda (o real vem marcado). O campo passa a ser preenchido com o símbolo da moeda e a aparecer como R$ 1.000,00 em vez de 1000. Para voltar, escolha Número comum.
Bom saber
- Campo de anexo não pode ser obrigatório: o arquivo só pode ser enviado depois que o cadastro existe.
- Os arquivos ficam no Banco de Arquivos, vinculados ao registro, e contam na cota de armazenamento do plano.
- Campos de anexo não aparecem no link compartilhado do cadastro do cliente.
- Contatos que chegam sozinhos — pelo WhatsApp, por importação ou por campanha — são criados sem os campos obrigatórios. Eles são pedidos quando alguém abre e salva a ficha.
- O botão Atualizar recarrega a lista de campos sem sair da tela.
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